Как возложить, исполнить и получить завещательный отказ?

Полу­че­ние наслед­ства вовсе не все­гда явля­ет­ся при­ят­ной необре­ме­ни­тель­ной про­це­ду­рой:

• вме­сте с иму­ще­ством мож­но полу­чить дол­ги умер­ше­го, кото­рые могут пре­вы­шать сто­и­мость иму­ще­ства (при­ме­ры: невы­пла­чен­ный кре­дит, судеб­ное реше­ние о мате­ри­аль­ном взыс­ка­нии и т.д.);
• заве­ща­ние может содер­жать усло­вие об иму­ще­ствен­ных обя­за­тель­ствах наслед­ни­ка, так назы­ва­е­мый заве­ща­тель­ный отказ.

Что такое завещательный отказ

В заве­ща­ние насле­до­да­тель может предъ­явить тре­бо­ва­ние к одно­му или несколь­ким наслед­ни­кам выпол­нить какие-то обя­за­тель­ства иму­ще­ствен­но­го или ино­го рода перед тре­тьим лицом за счёт насле­ду­е­мо­го иму­ще­ства.

Соглас­но ста­тье 1137 ГК РФ, заве­ща­тель­ный отказ (легат) — это воз­ло­же­ние опре­де­лен­ных обя­зан­но­стей на наслед­ни­ков перед отка­зо­по­лу­ча­те­лем — лицом, при­об­ре­та­ю­щим пра­во тре­бо­ва­ния испол­не­ния осо­бой воли заве­ща­те­ля.

• Легат не может быть уста­нов­лен по умол­ча­нию, а дол­жен содер­жать­ся в одном из пунк­тов заве­ща­ния.
• Так­же отказ может быть един­ствен­ным содер­жа­ни­ем заве­ща­ния, то есть умер­ший может фак­ти­че­ски оста­вить все своё иму­ще­ство либо его часть отка­зо­по­лу­ча­те­лю (ОП). Остав­ша­я­ся часть наслед­ства, за выче­том доли, пола­га­ю­щей­ся по заве­ща­тель­но­му отка­зу, будет рас­пре­де­ле­на меж­ду наслед­ни­ка­ми, соглас­но насле­до­ва­нию по зако­ну.

Что можно получить по завещательному отказу

Пре­ем­ник по лега­ту может полу­чить:

• иму­ще­ствен­ное пра­во из обще­го наслед­ства;
• пра­во вла­деть или поль­зо­вать­ся каки­ми-то веща­ми из насле­ду­е­мо­го иму­ще­ства;
• дру­гое иму­ще­ство;
• денеж­ные выпла­ты;
• услу­ги неве­ще­ствен­но­го рода.

Примеры завещательного отказа

Рас­смот­рим наи­бо­лее частые в юри­ди­че­ской прак­ти­ке слу­чаи лега­та. Квар­ти­ра пере­хо­дит по наслед­ству от отца к сыну при одном из сле­ду­ю­щих усло­вий:

• одна ком­на­та будет при­над­ле­жать супру­ге умер­ше­го, либо она сохра­ня­ет пра­во поль­зо­ва­ния всем поме­ще­ни­ем в тече­ние жиз­ни;
• за боль­ной мате­рью будет уста­нов­лен пожиз­нен­ный уход и содер­жа­ние;
• доче­ри, в слу­чае про­да­жи квар­ти­ры сыном, будет выде­ле­на денеж­ная ком­пен­са­ция, рав­ная поло­вине сто­и­мо­сти квар­ти­ры;
• часть иму­ще­ства (напри­мер, авто­мо­биль, дача, мебель­ные гар­ни­ту­ры) будет пере­да­на в соб­ствен­ность дру­гим род­ствен­ни­кам.

Ниже обра­зец заве­ща­ния с отка­зом (усло­вие с отка­зом содер­жит­ся в п.2):

Ответственность наследника перед отказополучателем

Отно­ше­ния меж­ду наслед­ни­ком и отка­зо­по­лу­ча­те­лем — как меж­ду долж­ни­ком и кре­ди­то­ром: в роли долж­ни­ка высту­па­ет пер­вый, кре­ди­то­ра — вто­рой. Если наслед­ник не выпол­ня­ет сво­их обя­зан­но­стей по лега­ту, то ОП име­ет пра­во потре­бо­вать их выпол­не­ния через суд, на осно­ва­нии ряда ста­тей граж­дан­ско­го кодек­са.

Сколько времени действует право на легат

Отка­зо­по­лу­ча­тель может вос­поль­зо­вать­ся лега­том в тече­ние трёх лет с момен­та откры­тия наслед­ства.

Таким обра­зом, если наслед­ник полу­чил иму­ще­ство покой­но­го, а отка­зо­пре­ем­ник куда-то про­пал и не спе­шит заяв­лять свои пра­ва, то луч­шим реше­ни­ем будет его все же най­ти, поста­вить в извест­ность и раз­уз­нать о наме­ре­ни­ях. Это луч­ше, чем выпол­нять свои обя­за­тель­ства по лега­ту с опоз­да­ни­ем через два года по реше­нию суда, как толь­ко чело­век будет най­ден.

Если спу­стя три года отка­зо­по­лу­ча­тель так и не вос­поль­зо­вал­ся сво­им пра­вом на легат, наслед­ник осво­бож­да­ет­ся от всех сво­их обя­за­тельств перед ним.

Переход права отказополучателя

По зако­ну пра­ва пре­ем­ни­ка лега­та, если в заве­ща­нии не ска­за­но ино­го, не насле­ду­ют­ся и не могут перей­ти к дру­гим лицам.

Насле­до­да­тель име­ет пра­во само­сто­я­тель­но выбрать и ука­зать в заве­ща­нии ещё одно­го отка­зо­по­лу­ча­те­ля, к кото­ро­му перей­дут пра­ва в слу­чае:

• смер­ти пер­во­го ОП вме­сте с заве­ща­те­лем или до того, как будет откры­то наслед­ство;
• если он отка­жет­ся от лега­та или не вос­поль­зу­ет­ся пра­ва­ми на него в тече­ние трёх лет;
• если будет лишён пра­ва на легат как недо­стой­ный отка­зо­по­лу­ча­тель.

Недостойный отказополучатель

В отно­ше­нии недо­стой­ных пре­ем­ни­ков лега­та дей­ству­ет такой же закон, как и в отно­ше­нии недо­стой­ных наслед­ни­ков (ст. 1117 ГК РФ, п.5).

Если недо­стой­ный отка­зо­по­лу­ча­тель непра­во­мер­но полу­чил заве­ща­тель­ный отказ в виде про­ве­дён­ной для него какой-то рабо­ты или ока­зан­ной услу­ги, то он обя­зан воз­ме­стить наслед­ни­ку их сто­и­мость в денеж­ном экви­ва­лен­те.

Как исполняется легат

На осно­ва­нии ст. 1138 ГК, заве­ща­тель­ный отказ может быть испол­нен наслед­ни­ком в пре­де­лах сто­и­мо­сти того иму­ще­ства, кото­рое ему доста­лось по наслед­ству, с выче­том всех дол­гов.

• Если дол­ги умер­ше­го пре­вы­ша­ют сто­и­мость само­го иму­ще­ства, такой легат не может быть испол­нен.
• Если же после выче­та дол­га оста­ет­ся сум­ма недо­ста­точ­ная для пол­но­го испол­не­ния лега­та, он выпол­ня­ет­ся ров­но на эти день­ги.
• Если наслед­ство с лега­том полу­ча­ют как обя­за­тель­ную долю, то наслед­ник выпол­ня­ет своё обя­за­тель­ство лишь на ту сто­и­мость полу­чен­но­го наслед­ства, кото­рая боль­ше обя­за­тель­ной доли.

Напри­мер, обя­за­тель­ная доля наслед­ства в денеж­ном изме­ре­нии — 100 тыс. руб, а общая сто­и­мость полу­чен­но­го уна­сле­до­ван­но­го иму­ще­ства — 110 тыс. Зна­чит легат может быть выпол­нен толь­ко на 10 тыс. руб.

Не может быть так­же испол­нен легат, если наслед­ник офи­ци­аль­но отка­жет­ся от наслед­ства. Обыч­но это про­ис­хо­дит, когда всту­пать в наслед­ство обре­ме­ни­тель­но из-за дол­гов или само­го лега­та.

Отка­зать­ся нель­зя толь­ко от обя­за­тель­ной доли в поль­зу дру­гих лиц, но она и не участ­ву­ет в испол­не­нии лега­та.

Исполнение легата между несколькими наследниками

Если иму­ще­ство рас­пре­де­ля­ет­ся в рав­ных долях меж­ду несколь­ки­ми наслед­ни­ка­ми, то они так­же делят меж­ду собой и обя­за­тель­ства по лега­ту.

Обыч­но вещ­ные обя­за­тель­ства или про­ве­де­ние работ раз­де­лить нетруд­но, так все это лег­ко пере­во­дит­ся в день­ги. Затруд­не­ние могут вызвать отдель­ные слу­чаи:

• напри­мер, пожиз­нен­ное содер­жа­ние отка­зо­по­лу­ча­те­ля;
• предо­став­ле­ние ему в без­воз­мезд­ное поль­зо­ва­ние жил­пло­ща­ди.

Наслед­ни­ки дого­ва­ри­ва­ют­ся либо по оче­ре­ди ока­зы­вать эти услу­ги, либо обя­зан­но­сти воз­ла­га­ют­ся на одно­го из них, а осталь­ные воз­ме­ща­ют ему мате­ри­аль­ные затра­ты и мораль­ные издерж­ки.

Освобождение наследника от легата

Наслед­ник осво­бож­да­ет­ся от лега­та в тех же слу­ча­ях, при кото­рых заве­ща­тель может назна­чить ещё одно­го отка­зо­пре­ем­ни­ка, пере­чис­лен­ных выше в гл. Пере­ход пра­ва отка­зо­по­лу­ча­те­ля.

Переход обязанности наследника по завещательному отказу

Обя­зан­но­сти наслед­ни­ка по заве­ща­тель­но­му отка­зу пере­хо­дят по наслед­ству вме­сте с насле­ду­е­мым иму­ще­ством. Пере­ход осу­ществ­ля­ет­ся соглас­но зако­ну насле­до­ва­ния.

Напри­мер, если един­ствен­ный наслед­ник пер­вой оче­ре­ди умрет или отка­жет­ся от наслед­ства, то оно вме­сте с лега­том перей­дёт к наслед­ни­кам вто­рой или после­ду­ю­щих (при отсут­ствии вто­рой) оче­ре­дей.

Завещательное возложение

В нота­ри­аль­ной прак­ти­ке встре­ча­ют­ся с ещё одной фор­мой нало­же­ния обя­зан­но­стей на наслед­ни­ков — заве­ща­тель­ным воз­ло­же­ни­ем.

Заве­ща­тель­ное воз­ло­же­ние, по ст. 1139 — это воз­ло­же­ние кон­крет­ных обя­за­тельств на наслед­ни­ков по совер­ше­нию ими дей­ствий веще­ствен­но­го или неве­ще­ствен­но­го харак­те­ра, затра­ги­ва­ю­ще­го нуж­ды заве­ща­те­ля, обще­ствен­ные инте­ре­сы, дру­гие цели непро­ти­во­прав­но­го харак­те­ра.

Напри­мер:

• погре­бе­ние насле­до­да­те­ля;
• уход за остав­ши­ми­ся после его смер­ти домаш­ни­ми живот­ны­ми;
• пере­да­ча госу­дар­ству кар­тин, экс­по­на­тов, книг, науч­ных работ и дру­гой интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти заве­ща­те­ля.

Усло­вия испол­не­ния лега­та и заве­ща­тель­но­го воз­ло­же­ния (ЗВ) оди­на­ко­вы и под­чи­ня­ют­ся тре­бо­ва­ни­ям ст. 1138.

ЗВ так­же пере­хо­дит по наслед­ству, как и легат. При невы­пол­не­нии воз­ло­жен­ной обя­зан­но­сти по заве­ща­нию род­ные и близ­кие умер­ше­го, дру­гие заин­те­ре­со­ван­ные лица (адво­ка­ты, работ­ни­ки соци­аль­ных служб, госу­дар­ствен­ных орга­нов) так­же име­ют пра­во обра­тить­ся в суд.

Раз­ли­чие меж­ду лега­том и заве­ща­тель­ным воз­ло­же­ни­ем в том, что обя­за­тель­ства на наслед­ни­ков при лега­те накла­ды­ва­ют­ся перед тре­тьи­ми лица­ми, а при воз­ло­же­нии — перед самим насле­до­да­те­лем в виде испол­не­ния его послед­ней воли.

При отсут­ствии наслед­ни­ков заве­ща­тель­ное воз­ло­же­ние может быть воз­ло­же­но на испол­ни­те­ля заве­ща­ния, при этом затра­ты на испол­не­ние ком­пен­си­ру­ют­ся за счёт иму­ще­ства покой­но­го.

И легат, и заве­ща­тель­ное воз­ло­же­ние явля­ет­ся фор­мой обре­ме­не­ния наслед­ства, о кото­рой необ­хо­ди­мо знать любо­му наслед­ни­ку, всту­па­ю­ще­му в свои пра­ва. Обя­зан­но­сти по ним необ­хо­ди­мо выпол­нять точ­но так­же, как выпол­ня­ет свои обя­зан­но­сти долж­ник перед кре­ди­то­ром, в про­тив­ном слу­чае не избе­жать судеб­но­го раз­би­ра­тель­ства.

Загрузка…

Источник: https://moezhile.ru/yurist/zavesatelnyj-otkaz.html

Завещательный отказ и завещательное возложение

С помощью завещания можно заранее определить порядок раздела нажитого имущества между родственниками. Но случаются ситуации, когда наследодатель планирует передать права пользования собственностью с определенными условиями. Для этих случаев предусмотрены такие юридические понятия, как завещательный отказ и завещательное вложение.

Что такое завещательный отказ и завещательное возложение?

Далее использованы следующие понятия:

• Завещательный отказ, легат – это обязательства, как правило, имущественного характера. Они возлагаются на определенный круг людей.  Отказ оформляется в пользу непосредственных получателей наследства или пользу третьих лиц.
• Завещательное возложение – распоряжение оставленное наследодателем. Обязует наследников выполнить ряд действий для достижения определённых целей. Отличается от завещательного отказа тем, что может носить  неимущественный характер.
• Отказополучатель – физицеское или юридическое лицо, в пользу которого оформлены завещательные обязательства.
• Наследодатель – гражданин, передающий права на свою собственность посредством завещания.

Условия, на которых может быть оставлен легат или возложение, а также порядок их принятия вместе с наследством, изложены в ст. 1137 Гражданского кодекса РФ.

Завещательный отказ

Любой гражданин может оставить распоряжение по пользованию имуществом на определённых условиях. В качестве завещательного отказа могут быть:

• Обязательство по уплате долгов, кредитов.
• Обязательство предоставить право пользования имуществом или его частью отказополучателю.
• Обязательство по выполнению определённой услуги или работы для отказоприемника.
• Обязательство по приобретению и передачи в пользу отказоприемника определённого имущества.
• Осуществление регулярных платежей на счёт отказополучателя.

Завещательный отказ может быть бессрочным или иметь срок действия.

Если в документе не установлены временные ограничения, то по умолчанию считается, что отказополучатель может пользоваться имуществом на протяжении всей жизни.

Под выполнение завещательных обязательств выделяется соответствующая доля наследства. Она должна быть не меньше суммы, которая понадобится на выполнение возложенных задач.

Наследодатель может подназначить несколько наследополучателей на случай, если основной наследоприемник не сможет по каким-то причинам вступить в свои права.

Суть документа

Юридически оформленный легат является гарантией того, что последние пожелания покойного будут выполнены. При этом, беря на себя обязательтства по легату, приемник может стать как кредитором, так и должником.

Это важно знать:  Плюсы и минусы завещания на квартиру

Форма завещательного отказа

Как правило, завещательный отказ включают в один из пунктов завещания. Отказ также может быть оформлен как отдельный документ.

Легат может быть частью:

• открытого завещания;
• закрытого завещания;
• завещания в пользу должностных лиц;
• завещания, заверенного главным врачом больницы, командиром воинской части или начальником спецучреждения

Документ в отдельном виде составляется в свободной форме. В обязательном порядке указывается:

• отказоприемник, а также подназначенные лица при необходимости;
• данные наследодателя: Ф.И. О. , дата рождения, паспортные данные.
• подробное описание обязательств, которые нужно выполнить.

Отказ в обязательном порядке должен быть заверен нотариусом или другими должностными лицами, имеющими право удостоверять подобные документы.

Условия завещательного отказа

Если обязательства налагаются на нескольких человек одновременно, то их исполнение распределяется пропорциональной полученной доли наследства. На исполнение завещательного отказа нельзя назначать обязательную долю в наследстве.

Условия пользования имуществом по легату сохраняются, даже если наследник передает право собственности другим лицам. При пользовании жильем на правах завещательного отказа отказоприемник несет такую же ответственность по его содержанию, как и  собственник. В случае порчи имущества наследник вправе требовать возмещения убытков в судебном порядке.

Отказоприемник может воспользоваться правами на завещательный отказ в период до трех лет со дня открытия наследства.

Если в этот срок праве не были заявлены наследник освобождается от выполнения наложенных обязательств, если не подназначен другой отказополучатель.

Это же правило распространяется в случае смерти отказоприемника одновременно с собственником имущества или до открытия наследственного дела.

Право отказа

Юридически оформленный легат налагает определенные условия для получения наследства.  Он не может быть основанием для наследственного правопреемства, так как выполнение возложенных обязанностей происходит за счет специально выделенной доли наследства. И наследник, и отказополучатель могут отказаться от возложенных на них обязательств.

Правила отказа

Отказ от выполнения обязательств без уважительных причин лишает наследника права на получение соответствующей доли имущества. При этом отказополучатель может потребовать исполнение обязательств только после того, как осуществлено вступление в права наследства.

Отказ от легата должен быть зафиксирован документально с соблюдением следующих правил:

• отсутствие ограничений при составлении завещания;
• отсутствие ограничений на права отказоприемника;
• отказ в пользу третьих лиц невозможен;
• в тексте отказа не должно быть отговорок или условий.

Это важно знать:  Отмена и изменение завещания: недействительность завещания

Отказ от легата со стороны отказополучателя также документируется. Заверенный отказ дает возможность заявить о правах подназначенным отказополучателям, не дожидаясь истечения трехлетнего срока, а также снимает обязательства с кандидата на наследство. Наличие в тексте оговорок или условностей делает документ недействительным в той части, где были допущены нарушения.

Кроме того лица, совершившие в отношении наследодателя или наследника незаконные действия, или пытавшиеся повлиять на волю собственника в свою сторону могут быть лишены . Если отказоприемник уже воспользовался своим правом на легат, то суд может обязать его вернуть полученное имущество или возместить стоимость проведенные в его пользу работ или услуг.

Отказополучателем является наследник

Отказополучателем в завещании может быть указан наследник имущества. При этом у него остается право выбора: принять возложенные обязательства или отказать от них.

Если наследник имеет обязательную долю, он может отказаться от части наследства превышающую эту долю, чтобы не нести ответственности по легату.

Кроме того, наследник имеет право отказаться от завещательного отказа, если сумма, необходимая для выплаты задолженностей и кредитов , превышает стоимость полученного имущества.

Примеры исполнения завещательного отказа

Таким образом, внучка наследодателя становится отказополучателем и будет иметь проживать в наследуемом помещении до достижения 18 лет. Если владелец имущества не обозначил сроки, то племянница имела бы право проживать в квартире до конца жизни, даже в том случае, если квартира будет продана.

Ещё один пример. Собственник оставляет завещание,  в котором указано, что денежные средства на лицевом счете должны быть использованы для оплаты задолженностей и организации похорон. В данном случае наследники будут являться одновременно отказополучателями. Полученные в наследство денежные средства они будут должны использовать по указанным выше назначениям.

В последнем примере родители оставили своей дочери жилой дом. При этом в завещании указан завещательный отказ в пользу сына, согласно которому она должна приобрести и передать ему в права собственности однокомнатную квартиру. В этом случае дочь может принять такое наследство или отказаться от него. В случае отказа право на наследование переходит другим наследникам.

Получение завещательного отказа

Для получения материальных и нематериальных благ положенных согласно легату отказоприемнику необходимо обратиться к нотариусу, ведущему наследственное дело.

Специалист должен выдать свидетельство  о вступлении в права отказополучателя. на практике нотариус может отказать в выдаче подобного документа, ссылаясь на то, что вся информация указана в свидетельстве о вступлении в права наследства.

Такие действия сотрудника могут стать препятствие для приемника в получении положенного имущества. Решением проблемы может стать жалоба в вышестоящие инстанции или обращение в суд.

Завещательное возложение

В отличие от завещательного отказа возложение может носить неимущественный характер и назначаться как на одного человека, так и на группу лиц. Обязательства могут быть также возложены на исполнителя завещания при условии, что доля наследства выделена в качестве оплаты его услуг.

Регламент назначения и исполнения возложения аналогичен правилам, разработанным для завещательного отказа. Тем не менее существуют некоторые отличия:

• Помимо наследников исполнение обязательств могут потребовать все заинтересованные лица.
• Выполнение обязательств не ограничено по срокам.
• Возложение может быть назначено с помощью завещания или по закону.
• Обязательства по возложению в случае смерти наследника или отказа от исполнения переходят другим наследникам, указанным в завещании или принадлежащим к первой очереди.
• Обязательства по исполнению завещательного возложения могут быть исполнены только с согласия приемника.
• Для исполнения обязательств по завещательному возложению должна быть выделена соответствующая доля наследства.

В Гражданском кодексе нет четких правил по регулированию исполнения неимущественных обязательств. В случае возникновения споров ориентируются на то, кто станет обладателем выгоды от пользования имуществом, а также окончательная цель завещательного возложения.

При выявлении нарушения порядка исполнения завещательного возложения, наследники и все заинтересованные лица могут подать протест в судебном порядке.

Примеры

Условиями для завещательного возложения могут стать:

• уход за домашними животными или растениями наследодателя;
• проведение похоронных мероприятий;
• выделение средств для финансирования определённых программ;
• выделение средств на обучение или лечение определённых лиц;
• содержание учреждений;
• ведение бизнеса;
• благотворительность.

Основной целью завещательного возложения является общественно полезные действия, которые могут быть назначены в пользу:

• государства;
• определённого круга лиц;
• неопределенного круга лиц.

Независимо от цели завещательное возложение может быть осуществлено в сумме, изначально определенной в завещании.

Следующая

Источник: https://fms21.ru/zaveschanie/zaveshhatelnyj-otkaz-i-zaveshhatelnoe-vozlozhenie.html

Завещательный отказ и завещательное возложение: понятие, отличия, оформление, право получения, исполнение

Завещательный отказ не имеет ничего общего с отказом от наследства по завещанию, как может показаться на первый взгляд. Не стоит путать эти понятия. И, хотя, несколькими годами ранее, данная норма права применялась нечасто, на сегодняшний она четко урегулирована институтом гражданского права.

Завещательное возложение и завещательный отказ

Законодательством установлено, что, совместно с завещанием, наследникам переходят долговые обязанности покойного, а также обязанность исполнить требование по передаче каких-либо вещных прав, касаемых наследуемого имущества, или иное поручение в пользу третьих лиц.

Фактически, завещательный отказ – это требование, несущее материальный характер. Лица, по отношению к которым оно осуществляется называются отказополучателями. Иными словами, отказ зовется легатом, а отказополучатели – легатариями.

Завещательное возложение – это возложение на наследника обязанностей по исполнению общеполезной или любой иной, не противоречащей закону, нравственности и правопорядку, цели. Может носить как материальный, так и нематериальный характер.

Что касается первого, то к нему предъявляются те же правила, что и к легату, потому как расходы, связанные с ним, не могут превышать стоимость самого наследуемого имущества.

Отличие отказа от возложения

Завещательный отказ и завещательное возложение отличаются тем, что легат подразумевает передачу определенной части от всей наследственной массы, тогда, как возложение – это исполнение каких-либо иных распоряжений, включая носящие неимущественный характер. Как правило, это выступает условием принятия наследства.

Например, это может быть забота о домашнем питомце. Однако система контроля за подобного рода поручением, пока не предусмотрена законом, следовательно, привлечь к ответственности за его неисполнение, возможно только при выявлении факта жестокого обращения с животными, влекущего за собой уголовное наказание.

Предмет завещательного отказа

Под предметом легата подразумевается различные действие, направленные на его удовлетворение. Все они перечислены соответствующей законодательной статьей. Некоторые из них, это:

• передача какого-либо имущества в собственность;
• передача имущества во владение;
• передача имущества во временное или бессрочное пользование;
• выплата денежных средств;

В качестве предметов возложения могут выступать следующие действия:

• выполнение каких-либо услуг или работ;
• осуществление ухода;
• выполнение любых иных поручений.

Оформление отказа

Оформляется документ строго в письменной форме и заверяется нотариусом. Требования применяются аналогичные требованиям составления завещания.

Составляется документ открыто, при наличии минимум двух свидетелей, или закрыто, когда его содержание известно только наследодателю.

Ситуации, при которых завещание может быть не заверено нотариусом, но иметь юридическую силу, установлены Гражданским кодексом РФ. Это допустимо, если наследодатель:

• находится на лечении в медицинском учреждении;
• находится в плавании на судах;
• проходит службу в воинских частях;
• находится в экспедиции;
• отбывает наказание в виде лишения свободы.

При этих и некоторых других обстоятельствах завещание, составленное письменно, приравнивается к заверенному нотариально.

Важно! В роли получателя легата могут выступать любые лица, вне зависимости от наследственной очереди и родственных связей с покойным.

Право требования реализации права на легат возникает при открытии наследства.  Если он продал полученное имущество, то право завещательного отказа за ним все равно сохраняется в пределах стоимости, полученной за него.

Право получения завещательного отказа

Отказополучатель вправе отказаться от легата. На принятие решения ему дается срок 3 года, и, при непринятии, наследник на законных основаниях освобождается от исполнения данного наследственного обязательства.

Наследник может подназначить получателем иное лицо, которое получит право претендовать на легат при отказе от него первого. Кроме того, допускается возможность лишения его данного права, если будет признан судом недостойным.

Исполнение отказа

Наследодатель вправе возложить отказ или поручение исключительно завещанием, где будут указаны наследники, предмет возложения и лица, в пользу которых он возложен. Устная форма поручений недопустима.

Причем возложить их можно как на одного, так и на нескольких наследников.

Если завещанием не указаны конкретные имена, то данное распоряжение имущественного характера должно реализовываться каждым наследником, пропорционально доли полученного ими наследства.

При неисполнении наследником взятых на себя обязательств, возложенных путем принятия наследства, заинтересованные лица вправе требовать их исполнения через суд.

Справка! Если завещание ограничивается лишь завещательным отказом, исполнять его обязаны законные наследники, получившие наследство.

Существуют ситуации, при возникновении которых, наследники освобождаются от исполнения данных обязательств, например:

• смерть отказополучателя;
• отсутствие наследуемого имущества по причине погашения им задолженностей наследодателя;
• истек срок требования.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Законом не предусмотрены какие-либо ограничения по сделкам с имуществом, получаемым другими лицами. Право завещательного отказа переходит совместно с его отчуждением. Например, если наследник продал имущество, полученное в собственность, то право легата за ним все равно сохраняется.

Внимание! Наследник вправе, например, продать полученное им по наследству жилое или нежилое помещение, но право пользования им легатарием останется в силе и после продажи этого дома.

Лица, в пользу которых было дано распоряжение, имеют право пользования жилым помещением по завещательному отказу, проживать с наследниками на одной жилой площади. Но тогда они несут солидарную ответственность по содержанию этого жилья. Срок проживанию определяется согласно условиям, указанным в документе.

Важно! Легатарий также вправе зарегистрировать данное ему право пользования жилым помещением в соответствующем государственном органе.

Поскольку волеизъявление наследодателя, касаемо легата, выражается по завещанию, отказаться от его исполнения наследник может исключительно путем отказа от всего наследства.

Источник: https://notariys.online/faq/zaveshhatelnyj-otkaz

Завещательный отказ

Энциклопедия МИП » Наследство » Наследование по завещанию » Завещательный отказ

Под завещательным отказом подразумевается возложенное на наследника или нескольких получателей имущества наследодателя обязательства.

Завещательный отказ или так называемый легат берет свое начало со времен римского права. В переводе с латыни «легат» — это приказ или предназначение, установленное наследодателем в завещании. В гражданском праве под завещательным отказом подразумевается волеизъявление наследодателя, которым он возлагает на наследников обязанность по выполнению определенных действий в интересах третьих лиц.

Действующий Гражданский кодекс допускает возможность возложения легата как на законных наследников, так и на назначенных завещанием, а также на других граждан, не входящих в круг наследников.

Суть завещательного отказа

Суть легата заключается в праве наследодателя на возложение определенной обязанности на своих наследников. Право лица на посмертный приказ установлено и гарантировано ст. 1137 ГК РФ. Данная норма детально описывает принципы действия субинститута, а также его содержание, предмет, срок, образец и порядок исполнения.

Согласно законодательству, выполнение возложенного обязательства осуществляется за счет наследственного имущества, право на которое переходит к наследникам после смерти наследодателя.

Легат может быть установлен только в завещании, форма составления которого должна соответствовать требованиям законодательства. Невыполнение данных предписаний влечет за собой недействительность сделки и, соответственно, применение всех последствий ее недействительности.

Третье лицо, в интересах которого составлен легат, называется отказополучателем (легатарием).

Законодательное регулирование правоотношений, возникающих при реализации легата

Правоотношения между наследниками и отказополучателями регулируются разделом ГК РФ, посвященным надлежащему выполнению обязательств между кредиторами и должниками. Требовать от наследников перехода определенных благ вправе только то лицо, которое имеет на это законные основания.

Право на получение отказа появляется у легатария только после того, как наследники вступят в право наследования. Наследник, не принявший наследство, не обязан осуществлять легат, установленный завещателем.

Предмет завещательного отказа

Полный перечень материальных и нематериальных благ, которые могут выступать предметом завещательного отказа, предоставляется в п.2 ст. 1137 ГК РФ. Следует отметить, что предметом легата может быть, как переход права собственности, так и права владения тем или иным имуществом, а также выполнение определенных услуг или передача имущественного права.

Передача отказаполучателю права на владение вещью не предусматривает возможность распоряжения ею. Распорядиться имуществом можно только в случае перехода права собственности, что предусмотрено в завещании, которое содержит легат.

• Итак, предметом завещательного обременения может быть:
• 1. Установленное легатом обязательство по осуществлению в пользу третьего лица (легатария) периодических или одноразовых денежных платежей;
• 2. Переход к легатарию права на владение имуществом;
• 3. Предоставление получателю отказа определенных легатом услуг;
• 4. Выполнение ряда работ в интересах отказополучателя;
• 5. Переход к легатарию права собственности на движимое и недвижимое имущество;

6. Передача отказополучателю права на использование определенной вещи. Под использованием подразумевается право владеть вещью и извлекать из нее полезные свойства;

7. Реализации других обязательств, возложенных завещателем на наследников легатом.

Если предметом легата является переход к легатарию обязательств наследодателя перед кредиторами, выполнение отказа осуществляется за счет наследства. Получатель отказа не несет ответственности по долгам завещателя, чем в корне отличается от наследников, поскольку к последним, наравне с правами наследодателя, переходят и его обязательства.

Форма легата

Поскольку легат устанавливается в завещании, требования к форме его составления аналогичны тем, которые выдвигаются в отношении непосредственно самого завещания.

Завещание с завещательным отказом составляется письменно, поэтому устная форма выражения посмертного приказа наследодателя не является основанием для юридических последствий. К тому же, обязательным условием действительности документа является его нотариальное удостоверение.

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Легат, установленный в завещании, не удостоверенном ни нотариусом, ни уполномоченным должностным лицом, не имеет юридической силы, впрочем, как и вся сделка.

завещательного отказа

Поскольку для установления обременения обязательное назначение наследников не требуется, содержание завещания может составлять только завещательный отказ. При этом наследование осуществляется по закону, и обязанность выполнить посмертный приказ завещателя ложиться на наследников, вступивших в право наследования.

В последнее время участились случаи установления легата, предметом которого является возложение на лицо, не являющееся наследником, обязанности по организации ритуальных услуг, связанных со смертью завещателя. Хотя в перечень предметов завещательного отказа, установленный ст. 1137 ГК РФ, обязательства подобного рода и не включены, предписаниям законодательства они не противоречат, поэтому являются допустимыми.

Удостоверяя завещание, содержание которого предусматривает выполнение какого-либо обязательства, не противоречащего законодательству, нотариус обязан пояснить наследодателю, что оказание услуги будет проводиться за счет средств из наследственной массы, а также по возможности предоставить образец подобного обременения.

Завещательный отказ и завещательное возложение: сходства и различия

Завещательный отказ и завещательное возложение — обременения наследодателя, установленные в завещании. Они направлены на осуществление определенных действий. Несмотря на общий характер этих двух понятий между ними существует и ряд отличий, среди которых:

• понятие «завещательное возложение» предполагает обременения неимущественного характера. К примеру, когда наследодатель возлагает обязанность по уходу за домашним животным;
• лицо, которому предназначено выполнить возложение, не указывается. Обязательство ложится на всех наследников, вступивших в право наследования, соразмерно их долям в наследственной массе. В свою очередь право на получение завещательного отказа действует в отношении определенных лиц, перечень которых устанавливается завещанием.

Срок получения легата

В течение 3 лет после смерти наследодателя, оставившего легат, третьи лица, в пользу которых он составлен, вправе воспользоваться предоставленными им благами.

Когда трехлетний срок истек, завещательный отказ теряет свою юридическую силу, в результате чего легатарий, вовремя не заявивший о своем праве, уже не сможет им воспользоваться.

Соответственно, наследник освобождается от обязанности выполнения легата (п. 3, ст. 1138 ГК РФ).

Во избежание этого наследодатель может указать в завещании другого легатария, то есть осуществить подназначение получателя отказа. Подназначение проводится для того, чтобы второй легатарий смог воспользоваться завещательным отказом в таких случаях:

• в случае смерти легатария до момента открытия наследства;
• смерть легатария в одно время с наследодателем;
• отказ легатария от своего права на получение легата;
• если получатель отказа не смог воспользоваться предоставленными ему благами в результате пропуска установленного законом трехлетнего срока;
• признание легатария недостойным наследником.

Основания отказа легатария от получения легата

Право легатария на отказ от принятия легата гарантировано ст. 1160 ГК РФ. Данная норма обеспечивает:

• недоспустимость применения принудительных мер в отношении отказополучателя;
• свободное распоряжение легатарием своим субъективным правом.

Отказ в пользу другого гражданина или с условием запрета законодательством может быть признан судом недействительным по требованию заинтересованных лиц. При отказе легатария от принятия легата обязанность наследников по его исполнению прекращается.

Исключение составляют случаи, когда наследодатель подназначил в завещании другого легатария, в пользу которого осуществляется исполнение завещательного отказа.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Наиболее популярным предметом завещательного обременения является переход к легатарию права на использование жилого помещения или отдельной его части.

Особенности права пользования жильем на основании легата:

• пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу, устанавливается как на весь жизненный период отказополучателя, так и на определенный срок, независимо от смены собственника данного жилья;
• в жилищном кодексе РФ прописано, что легатарий несет солидарную с законным владельцем ответственность по обязательствам, связанным с пользованием жильем, возникающим в течение действия легата;
• отказополучатель может требовать государственной регистрации своего права. Следует отметить, что ввиду отсутствия соответствующего механизма регистрация права легатария на пользование имуществом зачастую вызывает много вопросов.

Образец подобного обременения: наследодатель завещает дом или квартиру несовершеннолетнему ребенку, но при этом устанавливает в завещании легат.

Предметом легата является предоставление жене наследодателя права пожизненного пользования данным имуществом. Надлежащее исполнение завещательного отказа обеспечивает жильем и ребенка, и жену завещателя, исключая возможность неблагоприятного развития ситуации после смерти последнего.

Проблемы, возникающие при реализации завещательного отказа

После смерти завещателя отказополучатель, при условии наличия в завещании отказа, получает у нотариуса соответствующие правоустанавливающие документы, подтверждающие его право на материальные или нематериальные блага, определенные в тексте завещания.

Согласно нотариальным нормативно-правовым актам, таким правоустанавливающим документом может быть свидетельство о правах отказополучателя.

1. Однако, на практике многие легатарии сталкиваются с проблемой отказов нотариусов в выдаче подобного документа, которые аргументируют свои действия наличием соответствующей информации в свидетельстве о праве на наследство.
2. Такое положение вещей зачастую является препятствием для получателя отказа на пути реализации своего права, поскольку его использование полностью зависит от наследника и от того, вступит ли он в право наследования или нет.
3. В случаях возникновения спорных ситуаций в отношении подобного обременения, а именно его неисполнение или выполнение ненадлежащим образом, получатель отказа вправе отстаивать свои права в судебном порядке.

Также лицо, назначенное получателем отказа, может требовать от наследников возмещения понесенных им убытков. При этом размер исковых требований не зависит от стоимости наследства. Срок исковой давности, в течение которого можно подать иск, составляет 3 года.

Источник: https://advokat-malov.ru/zaveshhanie/zaveshhatelnyj-otkaz.html

Что такое завещательный отказ: Как возложить, исполнить и получить завещательный отказ

Завещательный отказ — право лица, в пользу которого он возложен, требовать от наследника по завещанию или по закону, на которого возложен отказ, исполнения за счет положенной данному наследнику доли наследства обязанности имущественного характера, предусмотренной завещательным отказом.

(п. 1 ст. 1137 Гражданского кодекса РФ).

Предметом завещательного отказа может быть:

• передача лицу, в пользу которого составлен завещательный отказ, в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;
• передача лицу, в пользу которого составлен завещательный отказ, входящего в состав наследства имущественного права;
• приобретение для лица, в пользу которого составлен завещательный отказ, и передача ему имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу него периодических платежей и т.п.;
• иная обязанность имущественного характера.

(п. 2 ст. 1137 Гражданского кодекса РФ).

Например, завещатель может обязать наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

(п. 2 ст. 1137 Гражданского кодекса РФ).

Возложение завещательного отказа

Завещательный отказ может быть установлен только завещателем и только в завещании.

Это завещание может быть завещанием любой установленной законом формы:

• нотариальное,
• приравненное к нотариальному,
• закрытое,
• завещание, совершенное при чрезвычайных обстоятельствах.

завещания может исчерпываться завещательным отказом.

Завещательный отказ можно возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону в пользу одного или нескольких лиц.

(п. 1 ст. 1137 Гражданского кодекса РФ).

Для возложения завещателем завещательного отказа рекомендуется придерживаться следующего алгоритма действий.

Шаг 1. Составить завещание с условием о завещательном отказе (завещательный отказ может быть единственным условием завещания)

В завещании необходимо указать, на кого из наследников и в каком объеме возлагается обязанность исполнить завещательный отказ, а также в чью пользу он устанавливается.

Шаг 2. Удостоверить завещание

(ст. 1124 Гражданского кодекса РФ).

В большинстве случаев завещания совершаются через нотариуса. На территории РФ завещание может быть удостоверено любым нотариусом независимо от места жительства завещателя.

Исполнение завещательного отказа

Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему имущества.

Стоимость завещательного отказа определяется после возмещения расходов, вызванных:

• смертью наследодателя, и
• расходов на охрану наследства и управление им, а также
• после удовлетворения права на обязательную долю и
• за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя.

 (п. п. 1, 2 ст. 1174, п. 1 ст. 1138 Гражданского кодекса РФ).

В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников, такие наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед лицом, в пользу которого установлен завещательный отказ.

(ст. ст. 322 — 325 Гражданского кодекса РФ).

Каждый из этих наследников обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное.

(ст. 1138 Гражданского кодекса РФ).

Получение завещательного отказа

Чтобы получить завещательный отказ, необходимо обратиться к нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, с заявлением о принятии завещательного отказа.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.

(п. 4 ст. 1137 Гражданского кодекса РФ).

День открытия наследства

Днем открытия наследства является день смерти наследодателя.

В случае объявления наследодателя умершим:

• это день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

А когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели:

• это день смерти, указанный в решении суда.

(п. 1 ст. 1114 Гражданского кодекса РФ).

Если у Вас имеются какие-либо вопросы по нарушению Ваших прав, либо Вы попали в затруднительную жизненную ситуацию, то дежурный юрист онлайн готов бесплатно проконсультировать Вас по данному вопросу

НАСЛЕДОВАНИЕ, ДАРЕНИЕ И ЗАВЕЩАНИЕ

Источник: https://kolesovgb.ru/index.php/finansovoe-planirovanie/kak-upravlyat-lichnymi-finansami/nasledovanie-darenie-i-zaveshchanie/901-chto-takoe-zaveshchatelnyj-otkaz-kak-vozlozhit-ispolnit-i-poluchit-zaveshchatelnyj-otkaz