Завещательный отказ. образец заполнения и бланк 2020 года

Эту заметку мы решили целиком и полностью посвятить конкретным примерам завещательных отказов, которые встречаются на практике.

Несложно представить себе чисто теоретически, что это такое, но когда речь заходит о конкретных примерах, простому человеку сложно сориентироваться.

А ведь если вы не можете представить себе конкретный завещательный отказ (пример), то очевидно, что у вас не может до конца сформироваться правильное понимание этого явления.

  • Мы исходим из того, что с понятием завещательный отказ вы уже знакомы, но если это не так, то настоятельно рекомендуем ознакомиться с нашей специальной статьей.
  • Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 года
  • Итак, приступим.

Передача вещи

Тут возможны два основных варианта в зависимости от того, какую вещь нужно передать отказополучателю.

Первый вариант предполагает, что конкретная вещь имеется в наличии и входит в состав наследства. Например.

Сидоров Иван Никифорович оставил завещание в пользу своего внука Иванова Ивана Сергеевича.

По этому завещанию наследнику переходит в собственность после смерти деда загородный дом, квартира и автомобиль ВАЗ.

Однако в завещании указано также, что Иванов Иван Сергеевич обязан передать загородный дом в безвозмездное пользование Сидоровой Анне Александровне (бывшей жене наследодателя) сроком на пять лет.

В данном случае завещательный отказ состоит в обязанности Иванова Ивана Сергеевича передать в безвозмездное пользование Сидоровой Анне Александровне загородный дом на определенный срок.

Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 года Право отказополучателя на пользование жильем Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 года Статья 33. Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу Жилищного кодекса РФ

Второй вариант заключается в том, что конкретной вещи, которая должна быть передана отказополучателю, в составе наследства может и не быть. И тогда лицо, оставляющее распоряжение обязывает своих наследников приобрести (купить) такую вещь для того, на кого укажет наследодатель. Например.

Тот же Сидоров Иван Никифорович оставляет своему внуку квартиру, автомобиль и денежный вклад в банке в размере 10 миллионов рублей.

И указывает, что внук обязан на эти деньги приобрести дачный участок и передать его в безвозмездное пользование бессрочно бывшей супруге наследодателя — Сидоровой Анне Александровне.

Мы видим, что никакого дачного участка в составе наследства нет, есть лишь денежные средства и обязанность наследника потратить их соответствующим образом.

Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 годаПрава отказополучателя на жилье

Право

Закон допускает, что вещь может быть передана по воле наследодателя отказополучателю на любом праве, не только в пользование. То есть ваш родственник теоретически может указать, что вы обязаны купить для кого-то дачный участок и передать его в аренду, или в собственность.

Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 годаОтказополучатель не может участвовать в распределении наследственного имущества вместе с наследниками.

Тут может возникнуть резонный вопрос, почему оставляющий завещание не может прямо указать в нем конкретное лицо в качестве наследника и не завещать ему деньги, чтобы он самостоятельно ими распорядился. Причины могут быть самыми разными.

В нашей практике был такой случай. Гражданин завещал своим детям довольно крупные суммы денег, но один из его сыновей был не совсем благополучным.

Оставить ему просто деньги для наследодателя означало не только выбросить их на ветер, но и ввести в искушение своего сына, поскольку последний без всяких сомнений потратил бы их на сомнительные развлечения в виде алкоголя и наркотиков. Выход был найден после консультации с юристом.

Этот гражданин оставил все свои сбережения другим детям, но обязал их купить для младшего неблагополучного отпрыска жилье и передать его ему в бессрочное пользование.

Повторимся, причины таких поступков чаще всего лежат в моральной и эмоциональной плоскостях, и у каждого такие причины могут быть свои.

Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 годаНеисполненный завещательный отказ

Выполнение работы

Завещательный отказ может состоять в выполнении наследниками для его получателя какой-то работы. Например.

Сидоров Семен Сергеевич завещал своему сыну квартиру. Поскольку его второго ребенка — дочери — собственное жилье уже имелось, но находилось в аварийном состоянии, Сидоров обязал в завещании своего сына произвести капитальный ремонт в квартире дочери.

Тут следует помнить, что стоимость такого ремонта не может для наследника превышать стоимость полученного им имущества. И вообще стоимость исполнения завещательного отказа не может превышать стоимость полученного наследства.

Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 годаИсполнение завещательного отказа

Оказание услуги

Поскольку вы, очевидно, не знакомы с разницей между работой и услугой, о которой так любят говорить юристы, коротко объясним, в чем тут суть. Работа это какие-то действия, которые своим результатом имеют что-то материальное. Произвели капитальный ремонт квартиры — вот он: новые обои можно потрогать, запах свежей краски можно ощутить, глаз радует новый паркет.

Услуг — это действия, которые не имеют материального результата. И вот из таких действий может состоять завещательный отказ.

Услуга может быть какой угодно — юридической, бухгалтерской, финансовой и так далее.

Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 годаОснования для освобождения наследника от исполнения завещательного отказа.

Периодические платежи

Сидоров Иван Сергеевич оставил завещание в пользу своего внука Федорова Ивана Павловича, согласно которому к нему после смерти наследодателя переходят квартира в Москве, автомобиль Nissan и денежный вклад в банке на сумму 8 миллионов рублей.

Однако ко всему этому богатству Иван Сергеевич присовокупил обязанность для Федорова Ивана Сергеевича: каждый месяц выплачивать Петровой Марии Федоровне (бывшей жене наследодателя) денежное содержание в размере 15 тысяч рублей до конца её жизни.

Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 годаВ случае смерти отказополучателя никто не вправе унаследовать его права

Тут следует заметить, что периодические платежи могут быть не только в пользу каких-то граждан. Это могут быть благотворительные взносы в какие-то организации и так далее.

Смысл заключается в том, что наследник обязан производить такие выплаты периодически. В каких суммах и с какой частотой должно быть указано в завещании.

Подробнее о завещательном отказе можно посмотреть в этом видео:

Некоторые выводы

Вместо заключения хотелось бы отметить следующее. Обязанность одного человека всегда порождает право другого требовать от первого исполнения его обязанности. Так обстоит дело и с завещательным отказом. Отказополучатель может требовать даже через суд от наследника исполнения его обязанности перед ним, которая описана в завещании.

Скажем Петрова Мария Федоровна из нашего последнего примера может обратиться в суд и взыскать эти периодические платежи в свою пользу в том случае, если Иван Сергеевич по какой-то причине про неё забудет.

Но если отказополучатель не потребовал через суд исполнения в свою пользу в течение трех лет с момента смерти наследодателя, он утрачивает это право.

Источник: http://naslednichki.ru/zaveshanie/zaveshhatelnyj-otkaz-primer

Завещательный отказ: что это такое, форма, пример и как он исполняется

С помощью завещания любой человек может изъявить требования по исполнению собственной воли в отношении его собственности после кончины. Завещательной отказ также является волей наследодателя.

Этот документ составляется для того, чтоб позаботиться о судьбе близких людей, родственников и иных людей. Также он может составляться и для осуществления определенных задач как материального, так и нематериального характера. Завещательный отказ — что это такое простыми словами мы разберемся в этой публикации и приведем несколько примеров.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону


+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28
 

Это быстро и бесплатно!

Краткое понятие термина

Эта ситуация довольно часто возникает у людей, столкнувшихся со вступлением в наследство или же имеющих желание составить завещание.

В таких обстоятельствах следует понимать, что завещательным отказом является обязанность того лица, в чью пользу составлено наследство.

Такое лицо будет обязано выполнить определенные условия для того чтоб приобрести свою часть собственности в рамках составленного завещания.

Все аспекты, касающиеся данного акта закреплены в ФЗ РФ 1137. В законе четко указано, что лицо, составившее завещание с помощью завещательного отказа и завещательных финансов возлагается на получателей наследства определенные обязанности по выполнению воли наследодателя, которая связана с имущественными вопросами.

Исходя из этого понятно, что только наследник выполняет завещательный отказ. В сущности, этот документ прямо связан с имуществом лица, выступающего в качестве наследодателя.

Гражданин, который является получателем наследства, после официального принятия унаследованного имущества, имеет право передать часть полученной собственности третьим лицам в том числе и для погашения кредитной задолженности.

В качестве кредитора и наследника наследодателя могут выступать как разные люди, так и один и тот же человек. Размер денежных средств в рамках такого распоряжения не может превышать объем средств самого наследства.

Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 годаСогласно действующему законодательству отказополучатель это кредитор наследодателя.

В качестве кредиторов могут быть как обычные люди, так и отдельные компании, которые вправе предъявлять финансовые претензии наследнику на предмет выполнения им долговых обязательств наследодателя.

Суть завещательного отказа

Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 годаЗавещательный отказ предполагает финансовое погашение всех обязательств наследодателя, имеющих имущественный характер.

Вся суть завещательного отказа детально описана в статье 1137 ГК РФ. В данном акте во всех подробностях описаны функции и правовые последствия такого акта. Под завещательными отказами принято подразумевать возложение на наследников наследодателя определенных обязательств по исполнению его воли.

Такой документ предполагает выполнение обязательств наследником с помощью использования определенной части полученного в наследство имущества для погашения долговых обязательств умершего либо же для исполнения его определенных пожеланий.

Одновременно с этим стоит учесть, что действующий ГК РФ дает возможность обязать гражданина выполнять обязательства сразу перед несколькими кредиторами, которые будут выступать в качестве отказополучателей.

Внимание! Чтоб подтвердить статус отказополучателя лица должны предоставить соответствующие правоустанавливающие бумаги. Получателем отказа может выступать лишь тот человек, которой является обладателем правовых оснований требовать от наследников уплаты обязательств наследодателя.

Пример 1

В качестве объекта легата может выступать любая собственность. Рассмотрим пример завещательного отказа подобной бумаги:

Составитель завещания в наследство передает своему наследнику объект, что относится к категории капитального строительства. При этом он возлагает на наследника обязанность по обеспечению права пользования данным объектом либо же какой-то его частью племянницей наследодателя, которой 14 лет, до момента исполнения ей 23 лет.

В этом случае в качестве приемника отказа будет выступать племянница. Именно она на протяжении следующих 9 лет будет иметь право использовать жилой объект по завещательному документу.

Читайте также:  Когда прекращается обязанность уплачивать налог на имущество физических лиц?

После окончания установленного срока, а именно при достижении племянницей 23-летнего возраста, она потеряет свой статус отказоприемника и больше не сможет использовать этот жилой объект.

Пример 2

Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 годаСроки действия легата определяют период пользования имуществом отказоприемником.

В качестве другого примера подобного документа может служить следующая ситуация:

Гражданин оформил завещательный отказ на собственного сына. После кончины составителя завещания его сын примет в свою собственность земельный участок.

Одновременно с этим в этом документе указывается обязанность сына обеспечить доступ сестры отца к данному земельному участку.

Преемник такого отказа может как принять подобное право, так и отказаться от него. В том случае если отказ никак не ограничен временными рамками, то его преемник может пользоваться им до конца своей жизни.

Процедура составления и оформления

Завещательный отказ легат в обязательном порядке проходит процесс фиксации в завещательных бумагах, которые регламентируют последнюю волю усопшего человека.

Такое завещание, где будет включен легат, может иметь абсолютно любой формат. Действующее законодательство допускает возможность добавления отдельных пунктов об отказе в привычное завещание, а также в завещание, что было оформлено у нотариуса. Кроме того, такие пункты могут быть включены в специальные закрытые акты завещания, которые были составлены в особенных обстоятельствах.

Что же касается составления завещания с легатом, то в этом случае само завещание должно содержать в себе лишь завещательный отказ. Для возложения такого отказа сразу на нескольких наследников наследодателю потребуется должным образом оформить такую завещательную бумагу.

В таких условиях от наследодателя потребуется правильное составление всех бумаг. При этом чрезвычайно важно, чтоб завещатель указал точные данные наследников, выступающих в качестве легатов, а также внес всю информацию об отказополучателях.

Большая часть завещаний должны пройти процедуру нотариального заверения. К числу таких завещаний причисляются те документы, которые содержат в себе легат.

Для этого нужно получить подпись нотариуса, а также нотариальную печать на завещании. Таким образом, будет заверена законность этого документа все его пункты, включая требования о выполнении легата.

Формы отказа

Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 годаДля подтверждения юридической силы документ удостоверяется нотариально.

Составление этого документа допускается в любом формате при соблюдении норм действующей законодательной базы. В формате отдельного пункта подобный документ может быть вписан в следующие бумаги:

  • завещательные бумаги закрытого формата;
  • открытые завещательные бумаги обычного формата;
  • завещательные документы с указанием каждого конкретного должностного лица;
  • завещательные бумаги, которые были подписаны главврачом медицинского учреждения, начальником исправительного учреждения или же военным офицером.

Кроме того, необходимо в этот документ внести сведения об отказополучателе и информацию о сути данной процедуры (что именно нужно передать или отдать наследнику).

Каждый легат удостоверяется личной подписью и печатью сотрудника нотариальной конторы. Кроме того, в отдельных случаях может потребоваться заверение документа со стороны иных должностных лиц, имеющих право заверять подобного рода юридические акты.

Право получения легата

Легат может действовать исключительно в отношении тех лиц, что перечислены в данном документе. Ни одно лицо кроме наследников, указанных в завещании, не может выступать в качестве исполнителя воли наследодателя при выполнении требований легата.

Чтобы получить легат отказапреемник должен направится к нотариусу. При этом стоит помнить, что необходимо идти лишь к тому нотариусу, что занимался непосредственным оформлением этого завещательного документа. Нотариус при этом процессе должен получить от преемника заявление о получении легат, а также пакет документов, что устанавливают его право на это.

Таким образом, легат может быть оформлен лицом с его одновременным включением в эту бумагу. Также нужно учитывать, что такая бумага должна точно определять наследников, на которых будет возложена обязанность по выполнению обязательств, описанных в легате.

Право пользования жилым помещением полученным по завещательному отказу

Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 годаПрава пользования жильем определяются договором между отказополучателем и собственником недвижимость.

Лицо, получившее в рамках такого документа право использовать жилплощадь на срок, что был указан в конкретном легате, имеет право пользоваться ей на равных правах с собственником.

После того как истечет срок легата, отказоприниматель лишится права использовать эту жилплощадь.

Это касается всех случаев кроме тех, когда отказоприниматель приобрел право использования жилплощади на иных основаниях. Кроме того, существует ситуация, когда такой завещательный отказ имеет неограниченное время действия.

Исходя из этого, такие лица должны оплачивать коммунальные платежи и компенсировать все иные траты, связанные с эксплуатацией жилья. Это распространяется на все ситуации, кроме того случая, если между отказопреемником и собственником недвижимость не был заключен договор пользования жильем с иными условиями.

ВАЖНО! Все граждане, получившие право использовать помещение по завещательному указу, несут солидарную ответственность за пользование этим жильем с его собственником.

Все граждане, что получили право пользования помещением на основании легата, могут требовать государственную регистрацию своих прав пользования данным объектом недвижимости.

Резюме

Завещательный отказ представляет собой особый тип документа, что отражает последнюю волю наследодателя в отношении материальных ценностей.

В рамках этого документа все обязанности по выполнению легата возлагаются на получателя наследства, который должен обеспечить все права и интересы получателя отказа, указанные в этом документе.

Формат такого отказа может быть любой, при условии соблюдений норм действующего законодательства.

Держатель легата имеет право отказаться от выполнения условий завещательного документа. Все аспекты этого документы полностью отрегулированы российским законодательством. Получить завещательный отказ можно у нотариуса, составившего само завещание.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:
 

+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28

 

Это быстро и бесплатно!

Источник: https://101jurist.com/pravo/nasledovanie/zaveshhatelnyj-otkaz.html

Завещательный отказ и завещательное возложение в 2020 году

Время чтения 8 минут Спросить юриста быстрее. Это бесплатно! Размер шрифта: A+ | A−

Завещательный отказ – это обязанность наследников совершить определенные действия имущественного характера в пользу третьих лиц. Условия такого отказа должны быть зафиксированы в содержании завещательного бланка, после чего отказополучатели смогут требовать надлежащего исполнения предусмотренных обязанностей.

Что такое завещательный отказ

Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 года

Содержание завещательного бланка полностью зависит от волеизъявления собственника имущественных активов – он может включить в завещание все или отдельные виды имущества, может устанавливать равные или разные доли для каждого наследника, и т.д. Никто не вправе вмешиваться в свободное волеизъявление, а выявление указанных фактов повлечет недействительность завещания.

Помимо правил распределения имущества, наследодатель может указывать и иные юридически значимые моменты переоформления прав, в том числе – распоряжение о завещательном отказе или завещательном возложении. Условия, по которым будет осуществляться исполнения воли наследодателя, распространяются на наследование по закону и по завещанию.

Закон допускает прижизненное распоряжение о порядке исполнения обязательств имущественного характера, это является сутью завещательного отказа. Ключевые правила и принципы оформления завещательного отказа регламентированы в статье 1137 ГК РФ:

  1. завещательный отказ является часть общего завещания, однако может являться единственным распоряжением собственника на случай его смерти;
  2. как и сам завещательный бланк, отказ может быть оформлен на любой состав лиц – родные и близкие, посторонние граждане, юридические лица;
  3. оформление завещательного отказа происходит одновременно с составлением завещания, для этого общий документ подлежит удостоверению в нотариальной конторе;
  4. на отказ завещательного характера распространяются правила о тайне его содержания (условия завещательных отказов могут быть раскрыты только после смерти наследодателя).

Таким образом, целевое назначение завещательного отказа заключается в использовании оставшихся активов покойного или его денежных средств для исполнения существующих или новых обязательств имущественного характера.

Нужно учитывать, что аннулирование или изменение завещания, а также признание его недействительным в судебном порядке, повлечет одновременное прекращение завещательного отказа.

Какие обязанности может предусматривать отказ

В статье 1137 ГК РФ регламентирован примерный перечень обязанностей имущественного характера, которые могут выступать предметом отказа в завещании:

  • оформление определенных предметов или объектов движимого и недвижимого имущества в собственность отказополучателя, либо в иные законные способы владения;
  • закрепление части наследственного имущества за определенным лицом на праве пользования (например, право пользования третьим лицом жилым помещением, доставшимся наследнику по завещанию);
  • совершение определенных действий – выполнение работ или оказание услуг с целью погашения обязательства;
  • перечисление в пользу конкретного отказополучателя разовым или систематических выплат денежного характера;
  • иные виды и формы обязательств, не запрещенные законодательными актами.

Наиболее распространенным и актуальным вариантом оформления отказа  является передача наследнику квартиры или частного дома, с одновременным возникновением у отказополучателя права пользования жильем.

Нужно учитывать, что при отказе или уклонении наследника от выполнения данного обязательства его могут заставить выполнить волю покойного через суд.

Право пользования таким жилым помещением, возникшее в результате исполнения отказа завещательного характера, будет сохраняться даже при последующих перепродажах квартиры (в этом случае отказ будет зарегистрирован в госреестре ЕГРН как ограничение права).

Нюансы исполнения отказа

Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 года

Рассмотрим ключевые нюансы исполнения обязательства, зафиксированного в условиях завещательного отказа:

  • после получения прав на часть наследства по завещательному бланку, наследник обязан исполнять условия отказа в пределах стоимости полученных активов (таким образом, наследнику не придется доплачивать за исполнение обязательства за свой счет);
  • если гражданин откажется получить завещанную часть имущества,в условиях завещания может предусматриваться возложение обязанностей по отказу на другого наследника;
  • у лица, в пользу которого предусмотрено обязательство по отказу, возникает право требования, которое можно реализовать в течение трех лет.

Таким образом, если полученного имущества недостаточно для полного исполнения отказа, обязательство будет выполнено только частично. При этом нужно учитывать и следующее правило – если наследник, обремененный отказом, одновременно претендует на обязательную долю, обязанность будет ограничена только разницей в стоимости полученного имущества и доли.

В ряде случаев отказ, зафиксированный в завещательном бланке, может остаться без исполнения. Такие обстоятельства изложены в части 3 ст. 1138 ГК РФ:

  1. если отказополучатель скончался раньше открытия наследства или одновременно с наследодателем, обязательство по отказу не возникает;
  2. аналогичным образом, отказополучатель может не предъявить свое законное требование об исполнении обязанности имущественного характера, либо подать заявление об отказе от него;
  3. если отказополучатель утратил свое право требования (например, если судебным актом было доказано, что этот гражданин совершил противоправные действия в отношении завещателя).

Даже при наступлении перечисленных обстоятельств обязанность имущественного характера может сохранить в полном объеме, если в завещательном бланке будет указан переход права требования к другому отказополучателю.

Читайте также:  Как гражданину РФ зарегистрироваться по месту жительства?

Если после предъявления требования отказ не исполнен в полном объеме, оно может быть заявлено в судебном порядке. Для этого в суд представляется официальный документ, выданный в нотариальной конторе при оформлении наследственных прав. Дополнительным нюансом ГК РФ устанавливает, что отказ может быть зафиксирован в отношении наследников как по закону, так и по завещанию.

Что такое завещательное возложение

Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 года

  • при составлении завещательного бланка наследодатель может возложить обязанность совершить действие имущественного или нематериального характера на одного или нескольких наследников;
  • указанные действия будут совершаться не в пользу конкретных лиц, а на общеполезные цели;
  • к числу общеполезных целей законодатель относит, помимо прочего, содержание домашних животных, надзор и уход за ними.

Для того чтобы установить возложение указанных обязанностей, гражданин должен включить соответствующие условия в завещательный бланк и удостоверить его у нотариуса. При этом обязанными лицами по возложению могут быть наследники по закону или по завещанию.

Порядок предъявления требования об исполнении завещательного возложения должен быть оговорен наследодателем в тексте завещания.

Если такое условие не было оговорено в содержании завещательного бланка, требование может рассматриваться только в судебном порядке. Подать заявление в суд могут граждане, указанные в части 3 ст.

1139 ГК РФ – любой наследник по закону или по завещанию, исполнитель завещательного распоряжения, а также иные заинтересованные лица.

Закон содержит отдельные нюансы перехода обязанностей по завещательному отказу или возложению. Статьей 1140 ГК РФ зафиксированы правила перехода обязанностей по завещательному отказу или возложению, если обязанное лицо утрачивает право на долю в наследстве. К таким случаям относятся следующие обстоятельства:

В перечисленных случаях обязанность по отказу или возложению перейдет к другим наследникам, если иные правила не будут содержаться в завещательном бланке или в законодательных актах.

Источник: https://law03.ru/heritage/article/chto-takoe-zaveshhatelnyj-otkaz-i-zaveshhatelnoe-vozlozhenie

Что такое завещательный отказ и завещательное возложение?

Завещание изъявляет волю физического лица по поводу того, кто выполнит необходимые распорядительные требования относительно его имущества. Завещательный отказ и завещательное возложение так же считаются документами, передающими волю умирающего человека. Они оба считаются особыми завещательными распоряжениями. Данные документы характеризует:

  • Подробная установка правил, определяющих порядок выполнения, все возможные условия;
  • Непростой алгоритм выполнения, в рамках которого имеется несколько юридически значимых действий;

Завещательный отказ

Завещательный отказ (легат) – распоряжение, обязывающее наследника, установленного завещанием или законом, совершить определённые действия с имуществом по отношению к одному или нескольким указываемым физическим лицам (их называют отказополучателями или легатариями).

Документ хоть и подразумевает одностороннюю сделку, он способствует возникновению правовых отношений между тем, кто получает наследство, и физическими лицами, указанными в распоряжении. Отказополучатель вправе требовать выполнения условий, указанных в легате, о чём свидетельствует п.1 ст.

1137 ГК РФ.

Если документ распространяется на более чем одного наследника, то каждый выполняет часть из условий, установленных легатом, в соответствии с полученной долей наследства.

Предмет завещательного отказа

Предмет распоряжения легатария определён пунктом 2 ст. 1137 ГК. Им может быть:

  • вещь, что входит в состав наследства, но должна быть передана в его собственность или для эксплуатации (это ещё называют обременением имущества);
  • имущественные права, что входят в наследство, но передаются;
  • любая материальная вещь, которую наследник должен купить и передать;
  • работа или услуга, которую наследник должен выполнить или оказать;
  • определённая сумма денег для отказополучателя, которую можно разбить на несколько частей в качестве периодических платежей.

Право и правила отказа

Закон подразумевает, что каждый гражданин может и отказаться от выполнения того, что написано в распоряжении. Для выполнения написанных в легате условий, может использоваться только наследственная часть. При этом получатель ни в коем разе не может стать преемником.

Отказополучатель не обязан принимать то, что указал в завещательном отказе наследователь. Наследователю нелишним будет заранее подназначить других. По отношению к ним будут выполняться условия распоряжения, если, так сказать основной отказополучатель не захочет принимать волю наследователя.

Оформленный легатарием отказ в бумажной форме имеет юридическую силу, и при этом он не является предпосылкой к наследственному правопреемству.

Есть ряд правил для составления отказа:

  • составление завещательного документа ничем не обременено, проходит свободно;
  • невозможно существование отказных документов в пользу иных физических лиц;
  • запрещается наличие отказной бумаги, в которой указаны сплошные отговорки;
  • легатарий свободно может распоряжаться своими правами;
  • в отказном документе не может быть условностей.

Отказополучатель – наследник

Бывает и так, когда наследник оказывается и отказопреемником. В таком случае он сам решает, принимать легат или отказываться от него. В тоже время он решает, принимать ли наследственную часть, или отказываться от неё.

Важно! Если у наследника есть право на обязательную долю наследственного имущества, то у него есть право отказаться от неё, но при этом это ещё не подтверждает его отказа от требований, прописанных в распоряжении. В итоге получается, что отказопреемник может как принять наследственную часть, так и сделать выбор в пользу отказа от неё.

Получение завещательного отказа

Завещательный отказ. Образец заполнения и бланк 2020 годаОтказопреемнику для получения того, что указано в завещательном отказе, следует обратиться к тому же нотариусу, который занимается назначением наследства умершего человека. Данному специалисту следует передать заявление, а также паспорт или документ, который подтверждает нахождение в родстве с наследователем. Завещательный отказ для легатария оформляется тогда, когда он включён завещательный документ. В этом распоряжении должны быть также указаны те получатели наследства, которые будут заниматься выполнением отказа.

Завещательное возложение

Завещательное возложение – распоряжение, которое обязывающее одного, двух и более наследников совершить ряд имущественных или не имущественных действий.

Только при выполнении этих действий наследник получает наследство. Возможно и так, что наследнику выдаётся наследственного имущества, с помощью которого можно выполнить завещательное возложение. Наследователь может обязывать будущих наследников ухаживать за его питомцами, обеспечивать их едой и водой. Всё это предусмотрено в ст. 1139 ГК РФ.

При помощи завещательного возложения наследователь может обязать наследников:

  • время от времени выделять денежные средства для финансирования определённых завещателем проектов;
  • делать так, чтобы пенсионеры могли лечиться в определенной больнице или клинике, которой раньше владел наследователь;
  • обучать бесплатно детей из семей с малым достатком в частной школе, которая создано наследователем;
  • взять на себя обеспечение и руководство исследовательскими программами.

В целом, если сделать сравнение этого документа и вышеописанного, то можно обнаружить, что они практически одинаковы. Единственное отличие: в рамках завещательного отказа находится только то, что принадлежало наследователю, а возложение составляется для выполнения материальных и нематериальных целей.

Документы для скачивания

Источник: https://lawinfo24.ru/heritage/testator/zaveshhatelnyj-otkaz-i-zaveshhatelnoe-vozlozhenie

Завещательный отказ образец бланк

  • Завещательный отказ – это понятие из наследственного права, это обязанность, которая носит имущественный характер, которая может воскладываться на наследника или наследников завещателем имущества, и делается она в пользу какого-либо лица либо группы лиц.
  • Это отказополучатели, которые могут входить, либо не входить в число наследников.
  • Рамки исполнения

Исполняется завещательный отказ в рамках стоимости того наследства, что получается конкретным наследником.

Если на наследника возложен завещательный отказ, и при этом он имеет ту или иную обязательную долю в наследстве, то обязанности такового по исполнению отказа ограничена той долей, которая превышает размер обязательной части.

И если наследник принимает наследство, то он принимает и свои обязательства в исполнении отказа.

Предмет отказа и особенности

Рассматривая предмет завещательного отказа им может быть:

  • переход в собственность отказополучателя или в использование такового тех или иных вещей,
  • права проживания на той или иной жилплощади, которая был завещана,
  • оказание услуг или периодические выплаты денежных средств, а также и многое другое.

Право на получение завещательного отказа самим отказополучателем может рассматриваться на протяжении 3 лет с того момента, как наследство было открыто.

В случае, когда отказополучатель умрет одновременно с завещателем или раньше него, не воспользуется этим правом или откажется, в завещании можно указать и другого отказополучателя.

Однако если он назначен не будет, то согласно букве закона, наследник, который обязан выполнять завещательный отказ, может быть освобожден от этой обязанности.

Более сложной оказывается ситуация, когда отказополучатель умирает позже завещателя, так и не воспользовавшись своим правом. С одной стороны, наследники в такой ситуации освобождаются от завещательного отказа, однако с другой стороны в ряде ситуаций наследники отказополучателя получают право требовать исполнения отказа от наследников завещателя.

Все это порой порождает весьма непростые ситуации, которые становятся причиной для длительных разбирательств судебного порядка. В идеале, разумеется, подобные проблемы разумно бывает решить мирным путем переговоров, однако это не всегда удается так уж просто. Однако существуют законы, которые позволяют все же разобрать каждую отдельную ситуацию в деталях.

Ниже расположен типовой бланк и образец завещательного отказа вариант которого можно скачать бесплатно.

Источник: https://uristhome.ru/document/83/zaveshchatelnyi-otkaz-obrazets-blank

завещательный отказ пример

  • Легатом в римском праве назывался завещательный отказ
  • Определение легата в отечественном законодательстве
  • С какой целью совершается завещательный отказ и каково его содержание
  • Право пользования жилым помещением по завещательному отказу
  • Завещание с завещательным отказом

Легатом в римском праве назывался завещательный отказ 

Институт завещательного отказа известен еще со времен римского права и не является изобретением российского законодателя. Первые упоминания о нем можно найти уже в тексте Законов XII таблиц.

В римском наследственном праве завещательный отказ назывался легатом (от латинского legatum — «предназначение по завещанию»). Легат — это указание наследодателя, в соответствии с которым наследник должен был предоставить определенную имущественную выгоду из полученного наследства третьему лицу, указанному наследодателем.

Легат можно было установить только в завещании, нельзя было возложить его на лицо, являющееся наследником в силу закона. Наследник по завещанию, обремененный легатом, именовался исполнителем легата, а третье лицо — легатарием.

Римское право признавало легат основанием возникновения сингулярного (частичного) правопреемства, при котором лицо за счет наследства наделялось правами, не приобретая статуса наследника и не отвечая по долгам завещателя. 

Определение легата в отечественном законодательстве 

В современном отечественном законодательстве используется термин «завещательный отказ». Так как суть данного института осталась неизменной, в этой статье мы будем использовать оба термина и исходить из того, что легат — это завещательный отказ.

Читайте также:  Договор аванса. образец и бланк 2020 года

Определение завещательного отказа можно найти в ст. 1137 ГК РФ. Это одностороннее волеизъявление завещателя, обязывающее наследника совершить определенные действия имущественного характера в пользу указанного завещателем лица и порождающее правоотношение, участниками которого являются:

  • Наследник (по завещанию и/или по закону), указанный завещателем как исполнитель оставленного распоряжения (см. статью «Кто является наследником по закону?»).
  • Отказополучатель (легатарий) — конкретное лицо (физическое или юридическое), в отношении которого установлен завещательный отказ. Получатель легата может одновременно быть и лицом, получающим наследство (например, когда один из наследников должен произвести действия в пользу другого) (п. 2 ст. 1160 ГК РФ). 

Таким образом, на основании волеизъявления завещателя легатарий получает право требовать от наследника выполнения распоряжения покойного, что регулируется в том числе нормами обязательственного права. Если завещатель обязывает нескольких лиц, то они получают статус солидарных должников, то есть каждый отвечает по обязательству в рамках своей доли (п. 2 ст. 1138 ГК РФ).

Некоторые нюансы исполнения легата отражены в постановлении Пленума ВС РФ «О судебной практике…» от 29.05.2012 № 9 (далее — постановление № 9). 

С какой целью совершается завещательный отказ и каково его содержание 

Завещательный отказ совершается с целью обеспечения интересов значимых для завещателя лиц. П. 2 ст. 1137 ГК РФ описывает возможное содержание такого распоряжения. Однако указанным перечислением предмет отказа не ограничивается. Завещатель вправе распорядиться об иных действиях наследников, не противоречащих законодательству и сути легата.

Наследник сможет принять имущество покойного при условии исполнения его распоряжений. Исполняется легат в пределах стоимости полученного наследником имущества:

  • после реализации права на обязательную долю (п. 1 ст. 1138 ГК РФ);
  • возмещения трат, связанных со смертью гражданина (п. 1 ст. 1174 ГК РФ);
  • погашения долгов умершего (п. 1 ст. 1138 ГК РФ). 

В определенных случаях лицо, получившее наследство, может быть освобождено от обязанности исполнения воли умершего (ст. 1117 ГК РФ).

Право на получение легата действует на протяжении 3 лет с даты открытия наследства и не переходит к иным лицам (исключение — подназначение завещателем другого получателя). 

ВАЖНО! Указанный срок — пресекательный, он не восстанавливается. Его истечение — основание для отказа в удовлетворении требований об исполнении легата (п. 25 постановления № 9). 

Поскольку право на получение предмета легата является личным, для его реализации необходимо наличие волеизъявления получателя. Это может происходить как путем фактического принятия отказополучателем легата, так и путем направления соответствующего документа наследнику. 

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Отдельно среди завещательных распоряжений законодатель выделил возможность предоставления получателю легата права на пользование жилым помещением или отдельной его частью.

Получатель вправе проживать в жилом помещении в течение срока, определенного завещателем, в том числе пожизненно (абз. 2 п. 2 ст. 1137 ГК РФ). Причем его право не зависит:

  • от смены владельца помещения;
  • появления несобственника — пользователя помещения (аренда, наем) (абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ и п. 24 постановления № 9). 

ВАЖНО! Право легатария на получение легата не зависит также и от личной нуждаемости (в том числе в жилье) лица, получившего наследство (п. 24 постановления № 9). 

Названный вид легата достаточно распространен, поэтому в Жилищный кодекс РФ включены нормы, регулирующие порядок пользования жилым помещением, предоставленным на основании завещательного отказа. Так, получатель легата:

  • должен на протяжении действия легата совместно с владельцем содержать жилье (п. 2 ст. 33 ЖК РФ), если только между ними не заключено соглашение, освобождающее легатария от этого;
  • может зарегистрировать предоставленное ему право проживания в жилом помещении (п. 3 ст. 33 ЖК РФ) как обременение этого помещения (ст. 131 ГК РФ и ст. 44, 59 закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ);
  • вправе самостоятельно добиваться устранения нарушений его прав любыми лицами, включая владельца (ст. 301, 304 и 305 ГК РФ). 

Завещание с завещательным отказом 

Оформляется легат так же, как и завещание. Содержание распоряжения о легате должно быть изложено письменно и удостоверяться по правилам заверки завещания.

Так, легат в виде отдельного пункта включается в завещательные документы, указанные в ст. 1125–1127 ГК РФ. Кроме того, допускается возможность составления завещания, состоящего только из завещательного отказа (абз. 3 п. 1 ст.

 1137 ГК РФ). Поскольку легат является частью завещания, то его оспаривание возможно, и оно осуществляется в порядке, установленном для признания недействительности завещания (см.

статью «Основания и порядок признания завещания недействительным»).

В любом случае содержание этого вида распоряжения должно включать в себя:

  • идентификационные сведения об отказополучателе: для физического лица — данные, удостоверяющие личность, для организации — регистрационные данные;
  • указание на исполнителя легата;
  • описание действий, которые следует совершить (передать, сделать и пр.). 
  1. Примеры оформления легата можно посмотреть здесь:
  2. Завещание с завещательным отказом – образец;
  3. Завещательный отказ — образец. 
  4. *** 
  5. Таким образом, завещательный отказ — пример практичного и действенного способа наделения определенными имущественными благами лиц, в отношении которых гражданин не планирует создавать отношения наследования, но предполагает оставить им определенное имущественное обеспечение в случае своей смерти.

Источник: https://rusjurist.ru/nasledstvo/zaveshchatelnyj_otkaz_primer_sostavleniya/

Завещательный отказ

В российском наследственном праве заложено и действует не столь широко известное понятие завещательного отказа. Суть этого юридического термина: «предписание», «требование». Когда наследодатель что-либо «отказывает» наследнику, он указывает ему, что необходимо совершить какое-то действие. То есть, «завещательный отказ» это своего рода посмертный приказ.

Важно понимать, что статья описывает наиболее базовые ситуации и не учитывает ряд технических моментов. Для решения именно вашей проблемы получите юридическую консультацию по жилищным вопросам по телефонам горячих линий:

Позвоните и решите ваши вопросы прямо сейчас — это быстро и бесплатно!

Гражданский кодекс в V разделе (ст.

1137) определяет, что такое завещательный отказ, и приводит пример: наследодатель может завещать наследнику дом, при этом обязав наследника разрешить постоянно проживать в доме другому лицу (отказополучатель).

Отказополучатель не обязательно должен являться наследником. Но возможна ситуация, когда одно и то же лицо часть имущества умершего может получить по наследству, а часть — по отказу.

Каков срок принятия завещательного отказа? В отличии от наследника, у которого есть только шесть месяцев на получение наследства, отказополучатель может получить своё имущество или иное благо в течение трёх лет.

Если же он не сможет или не захочет воспользоваться отказом, а равно если умрёт раньше наследодателя либо в один и тот же день с ним, на этот случай в завещании может быть запасной отказополучатель. Запасных может быть несколько.

Предмет завещательного отказа

Отказ может выражаться в вещи, праве собственности или пользования, предоставлении отказополучателю некоей услуги, выполнения для него какой-либо работы. Образец такого отказа может показать нотариус, если наследодатель затрудняется с формулировкой своего желания оказать посмертную услугу отказополучателю. Посмотреть и скачать можно здесь: [Образец завещания с завещательным отказом].

Если в завещании предусмотрено право пользования жилым помещением по завещательному отказу, то это право сохраняется даже после смены собственника.

Порядок исполнения завещательного отказа

Наследник обязан выполнить отказ только в пределах стоимости отошедшего ему наследства. Если отказ задевает обязательную долю наследства (ст. 1149 ГК РФ), наследник может не исполнять отказ в этой части.

Если наследодатель возложил отказ на нескольких наследников, но не распределил их участие в исполнении, наследники обязаны исполнить отказ пропорционально унаследованным долям.

Наследник не обязан исполнять отказ, если отказополучатель умер до смерти наследодателя (или в тот же день), если он в течение трёх лет не воспользовался своим правом, оказался недостойным (по смыслу ст.

1117 ГК РФ, например: пытался приблизить смерть наследодателя, уклонялся от обязанностей по отношению к нему). Если же в завещании предусматривался запасной отказополучатель, наследник должен исполнить отказ для него.

Отказополучатель вправе отказаться от завещательного отказа, если считает, что не нуждается в нём, не хочет уменьшать долю наследника, обременять себя содержанием имущества.

Примеры завещательного отказа

Предположим, что у пожилой женщины есть взрослый сын, который злоупотребляет алкоголем. Мать предвидит, что после её смерти унаследованную квартиру у сына, скорее всего, отберут чёрные риелторы.

Поэтому она завещает жильё другому родственнику, но предусматривает отказ для сына: наследник должен позволить её сыну проживать в этом жилье всю жизнь.

Таким образом, квартира уходит в собственность другому человеку, но зато сын не потеряет крышу над головой.

Возможно, что у пожилого человека есть два взрослых ребёнка, один из которых не поддерживает связи с семьёй. Наследодатель опасается, что после его смерти этот ребёнок не успеет вступить в наследство, а суд откажется восстановить срок вступления, т. к.

конфликт с родителем не будет признан уважительной причиной. В этом случае разумнее завещать имущество только одному, тому, который общается с отцом, но указать в завещании отказ суммы, которую сможет получить второй ребёнок, если в течение трёх лет захочет узнать о судьбе родителя.

Ему сообщат, что тот умер, и что в завещании предусмотрен отказ для него.

Наследодатель желает, чтобы внук получил хорошее образование, но не уверен, что семья потратит часть наследства именно на его образование. Он пишет завещание, состоящее только из отказа: оплатить обучение внука в указанном ВУЗе. В итоге наследство будет переходить по закону (супругу, детям), а отказ наследники будут исполнять по завещанию.

В семье имеется фамильная драгоценность, которую хочет получить каждый из детей. Наследодатель завещает данную драгоценность только одному ребёнку, а остальные должны получить от наследника денежные выплаты по завещательному отказу.

Заключение

Завещательный отказ это своего рода «опосредованное наследство», которое достаётся отказополучателю не напрямую от наследодателя, а через наследника.

Преимущества отказа перед наследством:

  1. Право на отказ действует дольше, чем право на вступление в наследство.
  2. Независимость права от очереди наследования, даже государство как наследник выморочного имущество обязано исполнить завещательный отказ.
  3. Более широкий выбор благ (не только имущество, но и действия, услуги, работа).
  4. Отказополучатель имеет право отказаться от части объёма отказа.

Недостатки отказа:

  1. Невозможно получить раньше, чем наследник получит наследство.
  2. Отказ не может затрагивать чужую обязательную долю.
  3. У отказа нет «права представления», право на отказ не переходит автоматически к детям отказополучателя.

Список законов

  • Статья 1137 ГК РФ
  • Статья 1149 ГК РФ
  • Статья 1117 ГК РФ

Остались вопросы или ваша проблема не решена? Задайте их практикующим юристам прямо сейчас!

Позвоните и решите ваши проблемы прямо сейчас — это быстро и бесплатно!

Источник: http://www.bequest-expert.ru/zaveshhanie/zaveshhatelnyj-otkaz/

Ссылка на основную публикацию